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Gestion des Contacts Clients -

ACT ! by Sage

 

Objectifs :

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’installer, d’utiliser l’ensemble des traitements de la Gestion des Contacts Clients.


UTILISER SAGE et CIEL CONTACT

 

Introduction :

Présentation de l’environnement

 

1- Gérer ses contacts
- Créer, dupliquer et supprimer une fiche
- Se déplacer dans la base
- Afficher sous forme de liste
- Trier et organiser des contacts en groupe

 

2- Programmer ses activités
- Créer une activité
- Déplacer une activité
- Supprimer une activité

 

3- Rechercher des contacts
- Consultation simple
- Recherche par mot clé
- Requête par l’exemple
- Enregistrer une requête

 

4- Communiquer avec ses contacts
- Par lettre, mail ou fax
- Envoyer un mailing


5- Gérer des affaires
- Créer des opportunités
- Clôturer une vente
- Graphiques de ventes

 

6- Imprimer des données
- Les rapports
- Les étiquettes et enveloppes

 

7- Utiliser le lien Sage
ADMINISTRER SAGE CONTACT

 

8- Créer une nouvelle base

 

9- Paramétrages
- Champs et index
- Préférences
- Etats spécifiques
- Personnaliser l’interface
- Les macros

10- Présentation d’écran

 

11- Réaliser des modèles et des Rapports

 

12- Les méthodes d’installation
- Base partagée
- Base à base
- Synchronisation base à base /utilisateur

 

13- La maintenance
- Sauvegarde et purge
- Outils de maintenance de la base de données
- Ré indexation, importation, exportation de données

 

14- Les connections
- Principe de fonctionnement
- Utilisation des fonctions

 

15- Echanger des données
- Définir une clé de fusion
- Mettre à jour des données

 

16- Le lien SAGE : mise en œuvre

 

17- Plug in : mise en œuvre


Public
Techniciens et formateurs

 

Pré-requis
Utilisation courante de l’environnement Windows et de la navigation sur Internet.

 

Durée
2 jours (9h30 – 17h30) soit 14 heures de formation.


 

8 bonnes raisons de choisir Ciel Gestion de contacts


Vous utilisez une seule base de données pour gérer vos prospects, clients, fournisseurs.


Vous accédez en un clic aux informations sur vos contacts : équipement, potentiel, appels SAV


Vous suivez efficacement vos affaires : avancement, probabilité de réussite, rappels...


Vous réalisez facilement des actions de prospection ciblées : mailing, e-mailing…

Vous analysez l'efficacité de vos actions commerciales : origines des prospects…

Vous fidélisez simplement vos clients : segmentation en profil, envoi de newsletters...

Vous êtes alerté automatiquement sur les échéances clés : fin de contrats...

Vous anticipez l'évolution de votre activité : entonnoir des ventes, prévisions trimestrielles...


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