Créer et gérer ses

formulaires avec InfoPath

A. Contexte de formation

1. Thème

Cette formation fournit aux stagiaires les connaissances et compétences nécessaires pour utiliser le logiciel InfoPath, concevoir des formulaires et organiser un circuit de document.

2. Public

Informaticiens ou bureauticiens avertis (les deux publics ne pouvant pas être mélangés).

3. Objectifs

Après la formation, les stagiaires auront acquis les compétences suivantes :

• Comprendre les concepts InfoPath et les bénéfices à en attendre.
• Connaître certaines limites de cet environnement.
• Savoir créer des modèles de formulaires complexes
• Savoir utiliser et gérer les connexions principales et secondaires les plus courantes
• Savoir dynamiser un formulaire par les règles, validations, et en déduire un workflow.

4. Prérequis

Avant de suivre cette formation le stagiaire a une connaissance pratique des éléments suivants :

• Microsoft Office 2007, dont Outlook
• Internet Explorer
• des notions élémentaires en bases de données (Microsoft Access) et si possible en design web (HTML)

5. Durée : 2 jours

Au terme de cette formation, il pourra être proposé une formation de perfectionnement sur des fonctionnalités particulières de InfoPath, ou une prestation de conseil appliquée à la résolution d’un problème concret.

6. Organisation pratique.

Le client fournira :

• Une salle de formation
• Pour chaque stagiaire, un poste de travail équipé de Microsoft Office 2007 et Infopath 2007, avec un identifiant lui permettant d’accéder au réseau local, à la messagerie, à l’Internet et à l’intranet (l’accès à un site de test SharePoint 2007 est nécessaire).
• Pour le formateur, même équipement (y compris un identifiant), plus un vidéo projecteur, (nous consulter en cas de problème).

B. Programme

Plan adaptable selon les capacités des stagiaires et selon l’environnement d’hébergement des données (Sharepoint, SQL Server, etc…).

1. Introduction à InfoPath

Concepts généraux
Entrer dans l’environnement InfoPath
Découverte des possibilités par l’utilisation de modèles exemples

2. Création d’un modèle de formulaire par les contrôles

Manipulation des tableaux
Les contrôles classiques
Les sections et tableaux extensibles
Contrôles divers
Stockage et publication du modèle
Extraction des fichiers du modèle.

3. Le modèle, le document, les données

Remplissage de formulaire
Enregistrer / envoyer / fusionner / exporter
Construire un modèle à partir  d’une source de données
Arborescence XML
Structure de données, validation

4. Les connexions

Connexion principale sur une base Access ou SQL Server
Connexion principale par e-mail
Connexions secondaires
Filtrage de données
Connexion avec Sharepoint 

5. Règles et vues

Principes
Utilisation des vues
Déclenchements d’actions internes
Actions d’envoi
Liaison dynamique sur une connexion secondaire

6. Eléments de workflow

Masquages conditionnels
Rôles d’utilisateurs
Envois paramétrés
Programmer un cycle d’approbation

7. Intégration avec SharePoint

Présentation de SharePoint
Publier un modèle dans SharePoint
Saisie en client lourd
Le formulaire webisé avec Infopath Forms Services
Chapitres optionnels suivant avancement

8. Intégration dans le domaine de l’entreprise

Signature de documents
Notions de sécurité et droits
Notions d’organisation

9. Intégrer Microsoft Office et InfoPath

Infopath et Outlook
Infopath et Word.
Infopath et Excel
InfoPath et Access

Limitations :
Sont totalement exclus de ce cours : le développement en langage codé, la programmation de web services, l’utilisation de Visual Studio.